ご要望のヒアリング
お客さまとの面談を重ね、家族状況、資産背景、ご要望やお悩みを丁寧にヒアリングします。可能であれば、お客さまの家族、また一族の皆さまともご面談をさせていただき、お悩みや今後のご希望などをお伺いします。
Service
サービス
Service
サービス
スリーサークルモデルに則った
サービス提供
将来を見据えた
解決策を提示
家族や一族の今後のさらなる進展のために、フロー（稼ぎ）だけではなくストック（財産）に働いてもらうことを強く意識しなければなりません。
そして、その財産を増やす仕組みごと次世代へ受け継いでいくことが重要です。家族が抱える課題を顕在、潜在問わず掘り下げ、包括的な解決策をご提案します。
長年の実績を基に
サービスを開始
辻・本郷 ファミリーオフィス株式会社は、創業大正11年、国内最大規模の税理士法人である辻・本郷 税理士法人のグループ会社です。
相続税申告件数が年間6,000件を超える辻・本郷 税理士法人で、長年にわたり培われてきた富裕層ファミリーへのサービス。これらの品質をさらに高め、ご提供してまいります。
暮らしに寄り添い
包括的なサポート
当社では、資産の管理運用といった財務的な側面だけでなく、民事信託、財団の設立、寄付、資産承継や事業承継のサポート、アートの買い付けやコレクションの管理、子息の教育、医療や介護のアドバイスなど、ライフプランの側面も含めた包括的なサポート体制を心掛けています。
お悩みやお困り事は、
まとめてご相談ください。
各担当者とのやり取りや手続き
辻・本郷 ファミリーオフィスなら
まとめてご相談いただけます
タックス・プランニングの必要性が生じるのは、相続のタイミングだけではありません。不動産や金融資産の組換え、M&Aや組織再編、さらに財団の設立や所有株式の集約など、資産承継・事業承継において、さまざまなバリエーションの検討事項が考えられます。
それらすべてにおいて、避けて通れないのが税負担のシミュレーションです。私たちは、一族の皆さまとの長いお付き合いを通し、長期的かつ包括的にみて、全体最適のソリューションをご提供いたします。
Flow
基本的な流れ
課題の掘り下げ
お客さまを取り巻く現在の状況を把握したのち、家族および一族全体として、現在目の前にある課題、そしてこれから生じる課題を掘り下げます。
解決策のご提案
課題を総合的に検討し、今だけでなく中長期的な視点でみた解決策をご提案します。段階的に解決していくべき課題には優先順位をつけ、順次解決へと導きます。
実行案候補の選定
解決策の中から、お客さまおよび一族の皆さまの価値観やお気持ちに沿う実行案の候補を選定していただきます。
実現へ向けプランニング
実現可能性の検証や税務的・法務的検証を行います。実行の際に生じる税負担やその他の費用負担、実行の結果が与える資産価値への影響などもこの段階でシミュレーションします。また、必要となる手続きの整理を行い、実現に向けたスケジュールをご提示します。
計画の実行
実行案を比較し最終的にお客さまに選定していただいたプランを実行します。実行の具体的な手配はもちろん、ファミリービジネスの事業継続と一族の資産管理に関するアドバイスをさせていただきます。また定期的なモニタリングにより計画の見直し等も行います。
FAQ
よくあるご質問
資産規模がどれくらいから相談できますか？
資産規模により対策すべきことは異なりますので、まずはお問い合わせください。
契約期間や契約形態はどのようになりますか？
お客様のご依頼や課題に応じて顧問契約またはスポット契約と柔軟に対応させていただきます。
初回面談時に準備しておいたほうがいいものはありますか？
ご家族構成や資産構成をまとめたものをお持ちいただけるとお客様の状況や課題等を把握することができ、より具体的なご相談が可能となります。また、お見積等の参考にさせていただきます。
もし税務申告が発生した場合、申告をお願いできますか？
グループ会社に辻・本郷税理士法人がございますので、連携し申告まで対応させていただきます。
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資助言報酬は投資助言対象資産額に対して年率〜1.8%（税別、消費税別途）です。元本の保証はなく、投資元本を割り込むことがあります。詳細は契約締結前交付書面をご確認ください。本投資顧問契約はクーリング・オフの対象です（契約締結時交付書面受領日から10日以内、書面等による解除可・違約金なし）。最終的な投資判断はお客様ご自身の判断と責任において行っていただきます。
資産運用―資産をどう増やし、どう守るか
資産配分・ポートフォリオの設計
運用商品の評価・見直しと
運用状況のモニタリング・報告
事業承継―会社・事業を、次世代へ引き継ぐ
自社株式の評価・株価対策
株式承継スキーム・組織再編の設計
承継後の経営・資本政策の検討
財産管理―家族の財産を把握し、管理する仕組みをつくる
ファミリー全体の財産の可視化
資産管理会社の設立・活用
家族信託等の信託スキームの設計
ライフプラン―家族の人生・暮らしを支える
ゴールベースのライフプラン設計
教育・住宅・介護等のライフイベント資金計画
次世代への金融リテラシー教育
生前対策―老後や相続に、いまから備える
生前贈与・非課税制度の活用
遺言・遺産分割・遺留分への備え
財産管理委任・任意後見契約
ファミリーガバナンス―家族として、価値観・資産・事業を次世代につなぐ
ファミリー憲章・ガバナンス方針の策定
家族会議の運営サポート
家族内の役割・意思決定ルールの明確化
資産承継―次世代へ、資産を円滑に引き継ぐ
相続対策・納税資金の準備
個人・法人を含む
海外資産・海外居住を含む
社会貢献・フィランソロピー―家族の思いを、社会へ届ける
社会貢献方針・理念の策定
寄付計画の設計・寄付先の選定
公益法人（財団・社団）